CPME13 : Chefs d'entreprise, AlloCpme13 prend soin de votre patrimoine

La gestion du patrimoine, un calvaire pour vous chefs d'entreprise ? Plus pour longtemps grâce à notre nouvelle plateforme Allocpme13 qui facilite votre quotidien ! En matière de gestion du patrimoine, c'est Julie Lameille (accompagnée du service d'ingénierie patrimoniale), responsable partenariats chez Thesaurus et référente patrimoine à la CPME13, qui vous conseille.

• Julie Lameille, la gestion de patrimoine peut s'avérer ardue pour certains chefs d'entreprises…

La difficulté principale pour les chefs d'entreprise concernant la gestion quotidienne de leur patrimoine, c'est leur dépendance au revenu du travail. D'un point de vue fiscal, ils éprouvent souvent des problèmes à optimiser leurs revenus. Les entrepreneurs négligent parfois l'aspect civil, comme la situation du conjoint. Ils pensent souvent, à tort, que le patrimoine du conjoint n'est nécessairement pas engagé.

• En quoi AlloCpme13 peut-il aider les entrepreneurs à gérer au mieux leur patrimoine ?

Nous pouvons agir en matière de revenu et de fiscalité. Au niveau civil, nous nous intéressons également à la définition du statut du conjoint. Certains montages permettent d'optimiser la détention des biens. Mais avant tout cela, il faut connaître la situation personnelle du chef d'entreprise, son domaine d'activité, ses projets et objectifs pour lui prodiguer les conseils les plus constructifs possible en matière de gestion du patrimoine.

• Quels mécanismes déployez-vous pour accompagner les dirigeants d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine ?

Avec AlloCpme13, nous concevons la gestion de patrimoine comme un exercice sur-mesure où à chaque client correspond une solution fiscale spécifique. Concrètement, nous proposons au chef d'entreprise un accompagnement sur, par exemple, le choix du statut du dirigeant, la protection de son patrimoine personnel et familial, les excédents de trésorerie ou encore le pacte Dutreil. Pour favoriser cela, AlloCpme13 met à disposition son réseau de spécialistes du patrimoine pour permettre au dirigeant d'entreprise d'améliorer la gestion quotidienne de son patrimoine.

Vous souhaitez être accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine ? Un seul réflexe, AlloCpme13 : 04 88 92 24 64 !

06/07/2018